数据深度解读,智能门锁行业产业

作者: 科技传媒  发布:2019-10-03

原标题:天猫数据解读《2018中国智能锁行业消费白皮书》

云计算提供商阿里云、智能锁领先品牌德施曼、国际数字安全领域领导产商金雅拓、DPLS Lab多普勒斯实验室等ICA内十余个知名的智能锁上下游相关企业成员,经过数月的调研和论证,共同完成了《2017中国智能锁应用与发展白皮书》。《白皮书》对中国智能锁的应用现状以及未来发展进行了全面解读和深度分析,其中包括海量珍贵调研数据结果,成为智能锁产业链上下游都具有指导意义的圣经。

科技圈如此喧嚣,而智能锁只顾“闷声发财”。本期综合下面三份报告,分别从产业、产品、市场3个角度对行业进行全面解读。

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产业规模展望数据

第一财经数据商学院:《智能门锁行业报告》

2017年是智能锁大爆发的一年,尤其今年上半年,众多传统家电家居品牌和新兴创业品牌都相继发布智能锁新产品,成为智能家居领域最热关键词。虽然智能锁的出现已经不是一年两年,但以往更多是在B端市场较为活跃,比如酒店、公寓、写字楼等商用场所,家用智能锁在国内普及率还非常低,市场消费潜力巨大。

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易观:《中国智能门锁产业白皮书2017》

在家居领域什么最火?毫无疑问,当然是智能家居;那在智能家居领域,什么最火?很多人最先想到的肯定是智能锁。而智能锁的火热,与智能家居仅限于概念上的火热有着本质的不同,因为智能锁已走过了概念炒作的阶段,而且正走进入寻常百姓家。

2020年全球智能锁的产业规模会达到5000 万套的规模,是2016年1100万的五倍,中国将成为全世界增速最快的区域。

ICA联盟:《2017中国智能锁应用与发展白皮书》

1、中国智能锁产业发展状况

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不难看出,智能锁的市场教育还处于成长期。2018年我国目前智能锁渗透率仅约5%,而且主要集中在一二线城市。在智能锁市场的强劲增长趋势下,预计到2020年,中国智能锁市场渗透率将达到19.75%,智能锁销量将突破3200万套,大幅缩小同日韩等成熟市场的差距。

中国、欧美、日本、韩国是全球四大的智能锁市场,中国的2016年销售额约为350万套,其中零售市场出货约为180万套,工程市场出货量约为170万套,各占市场份额的50%左右。中国目前已经成为全球市场销售额最高的区域,但是渗透率仅约为2%,而韩国的渗透率高达80%,仅韩国一年就可以消化170万套家用智能锁。

产业概况

产业规模

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门锁是家的第一道安全屏障,是家庭中几乎每天都会用到设备。2016年,智能门锁异军突起,成为新兴产业势力。

2016~2018年:入户门锁为主要增长点;

近两年中国智能锁行业仍以消费者普及和教育为主,预计到2020年,我国智能锁市场渗透率将达到19.75%,虽然大幅缩小与日韩等成熟市场的差距,但是赶超道路依旧遥远。

在2016年,全国锁具行业的总产值达到600亿元以上,其中智能门锁行业总产值约为60亿元。传统机械锁占有大部分市场份额,智能门锁还没有完全走入家庭,主要市场需求在金融、军警、商用办公、高档住宅等市场。对于普通消费者来讲,他们对智能锁的认知度还不高,处于适应阶段。

2019~2020年:将带动其他品类智能锁大规模增长;

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2017年,中国智能锁行业整体销量超过500万套;

2016年,我国智能家居市场规模达到605.7亿元,同比增长50.15%。预计未来几年智能家居将迎来爆发期,年增长率将保持在50%左右。到2018年,智能家居市场规模或将达到1396亿元。在2020年前,中国有望成为亚洲最大的智能家居市场,智能锁销售额将占据智能家居市场非常大的份额比例。

从全球来看,中国、欧美、日本、韩国是全球四大的智能锁市场。中国在2016年大约销售350万套,成为全球市场销售额最高的区域,但是渗透率仅约为2%,与日韩、欧美市场相比存在巨大差距。渗透率高达80%的“小”韩国,一年就可消化170万套家用智能锁。

预计到2020年,中国智能锁销量将突破3200万套。

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2016年中国智能锁零售市场突破至快车道,全年行业整体销售超过350万套,被美誉为中国智能锁市场进入爆发的元年。预计到2020年,国内智能门锁销量将突破3200万套,由配件供应商、技术支持商、智能锁生产商、物联技术企业、安防企业等构成的智能锁产业集群将铸就千亿市场。

对于国内市场来说,中国约有4亿家庭,其中70%以上的家庭是三人及以上的家庭,随着人口老龄化的加剧及二胎生育政策的放开,老人、儿童占人口比例进一步提高,在2015年已超过37%。

智能锁机械结构领域技术发展现状

销售模式展望数据

而智能门锁相对于传统门锁,更为适合老年人及儿童使用,避免传统的丟失钥匙等行为。因此97%的家庭都存在从机械锁更新为智能锁的需求,加之每年新增住房数仍将保持相对较高的活力。就目前国内智能门锁渗透率较低的情况而言,潜在市场巨大。

目前智能锁主要以传统执手型为主,占据中国智能锁消费市场的87%,推拉型智能锁由于大多不能带动天地钩,不符合中国国情及相关安全需求,目前总体上占比不高。

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今年6.18天猫线上购物节,智能锁企业已经彻底取代了传统五金、涂料等传统家居建材企业,完成角色翻转,成为了天猫基础建材大类目的销售龙头。智能锁从毫不起眼的小单品到智能五金品类销量第一,仅仅用了两年的时间。

经过十多年的发展,智能锁行业已经形成了产业集群。整个产业集群,以智能锁产商为核心,仍然在不断扩大,包括安防、电子通信、物联技术等企业的加入。

由上图可知,在智能锁的技术应用上,指纹识别应用最广泛,而人脸识别发展最快,与此同时,半导体指纹识别已逐步取代光学指纹识别,预计2018年会反超光学指纹识别占比。

而在今年此波逆袭潮流中,德施曼一举成为了天猫理想生活狂欢节家用五金类目、天猫电器美家零售热销榜门锁五金类目双榜冠军,多次荣获最受消费者喜爱的智能锁品牌殊荣,进一步确立了在智能锁行业的领先优势。

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各渠道销售占比

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新参与者从自身优势切入智能门锁市场带来了新的智能锁应用技术和解决方案,对智能锁行业起到了重要的补充作用,也推动着整个行业快速发展。

房地产市场B2B工程采购仍旧是行业出货最大的领域,占比约达35%。但是在增速上,线上及线下零售增长最快,2017年增长超过100%。

未来我国智能锁市场应用市场将以线下体验和服务、线上购买的O2O零售为主,工程市场份额将进一步降低,门锁一体市场份额将加大。预计到2020年,O2O零售将占40%,工程市场将占35%,门锁一体市场将占25%。

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从2014年至今,智能门锁领域已发生22例融资事件,多数融资仍以天使轮、A轮为主,市场正处于产业化前期,创业公司和资本相继涌入。随着技术的发展,智能门锁由B端市场向C端市场转移。

零售市场

智能锁线上零售增长趋势明显好于线下零售,仅2016年9月至2017年8月,天猫智能锁的支付件数较上一周期激增了193.97%,而且目前线上智能锁零售平台中,天猫已形成绝对优势。

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线上零售的增长速度明显快于线下零售,以线上智能锁销售的核心平台天猫为例:

技术应用展望数据

目前,智能门锁产业链趋于成熟,但市场仍需继续教育,智能门锁厂商开始从产品、渠道、服务几个方面打造品牌知名度。通过生产性能优良的品牌、建立高效优质的售后服务体系,以线下体验推动线上销售的方式逐步扩大品牌优势,抢占市场份额。

相比2016年,2017天猫平台智能锁的支付件数增长了126.52%。目前线上智能锁零售平台中,天猫已形成绝对优势。 2017年10月 天猫智能锁联盟成立,并启动了《天猫智能门锁行业标准》,旨在联合各核心品牌共同推进行业的规范化及客户体验的最优化。

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2、中国智能锁消费者画像

市面上60%的智能锁都配备了APP,云锁将成为智能锁的新生主力军,APP联动将智能锁更易融入智能家居系统之中,增加用户体验感与人机交互黏性。80%材质以易造型及易处理的锌合金为主导,不锈钢因成本等原因,大多使用在比较高端或安全性要求较高的场所;锌合金成本相对较低,所以终端价格也更亲民。

产品技术

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